Charles

Charles VOLMERANGE

Conseil spécialiste de  l’accompagnement des investisseurs dans leurs placements financiers et
immobiliers. Fort d’une solide formation juridique en droit fiscal, patrimonial et social, je mets mon expertise au service de mes clients pour les aider à optimiser leur patrimoine et atteindre leurs objectifs financiers.

Grâce à une approche personnalisée et une connaissance approfondie des réglementations en vigueur, je développe des stratégies patrimoniales sur mesure, tenant compte des spécificités individuelles de chaque investisseur. Mon objectif est de maximiser les avantages fiscaux, minimiser les risques et assurer une croissance durable du patrimoine.

Que ce soit pour la gestion de portefeuilles, la planification successorale, la création de structures juridiques ou la gestion des aspects fiscaux liés aux investissements immobiliers, je guide mes clients à travers les différentes étapes, en leur fournissant des conseils éclairés et des solutions adaptées.

Passionné par mon métier, je suis constamment à l’affût des évolutions législatives et des meilleures pratiques en matière de gestion patrimoniale. Je m’engage à offrir un service de haute qualité, basé sur l’intégrité, la transparence et la confidentialité, afin d’aider mes clients à prendre des décisions éclairées et à réaliser leurs projets financiers avec sérénité.

Comprendre notre méthode de travail

1 - Se rencontrer et comprendre vos besoins

Lors de cette première rencontre, nous pourrons remplir le recueil d’information qui détaille la situation de votre patrimoine. Nous échangerons aussi sur vos objectifs et vos besoins.

Ce rendez-vous sera l’occasion de vous présenter le cabinet, ses activités et agréments ainsi que notre méthode de travail. Au terme de cet échange, vous recevrez le document d’entrée en relation, « véritable carte d’identité » du cabinet.

La transparence est inscrit dans l’ADN du cabinet

2- Présentation de la lettre de mission

Pour poursuivre notre travail, nous signerons une lettre de mission. Ce  document identifie vos besoins et les outils mis en œuvre pour y répondre ainsi que la rémunération du  cabinet pour ce travail.
A la suite de cet accord, nous vous présenterons le rapport d’adéquation établi pour vous.

3 - Mise en œuvre de la stratégie personnalisée

Le bilan patrimonial est un outil incontournable pour toute personne souhaitant avoir une vision claire et précise de sa situation financière et patrimoniale. C’est une étape essentielle pour identifier les forces et les faiblesses de votre  patrimoine, et pour vous permettre de prendre des décisions éclairées  concernant sa gestion.
Chez CVIP – Charles  Volmerange Investissement et Patrimoine, notre  méthode pour établir un bilan patrimonial repose sur une écoute attentive de vos objectifs, une analyse  juridique approfondie de votre situation, et une évaluation précise de vos actifs et passifs. Grâce à notre expertise en droit patrimonial, fiscalité et successions, nous formulons des  recommandations stratégiques sur mesure, que nous vous  accompagnons à mettre en œuvre pour optimiser et sécuriser durablement votre patrimoine.

4 - Accompagnement et suivi des préconisations

Notre objectif est de proposer une mission d’accompagnement dans la durée. Notre savoir-
faire nous permet de répondre à des solutions plus courantes tels qu’une déclaration de
revenus ou encore une aide sur un dossier retraite.

Contactez-nous

© 2022 All Rights Reserved.

Retour en haut